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Oscar Madly, de 8 años, se traumatizó. Casi al mismo tiempo que su madre dejó a su familia (con Oscar firmemente del lado de su padre), Oscar fue testigo de un crimen de odio gay en la escuela que dejó a la víctima ensangrentada y permanentemente paralizada. Pasan diez años. Oscar, que se hizo amigo de su hámster parlante Buffy, quiere ingresar a una escuela de maquillaje de efectos especiales (utilizando a su amiga Gemma como modelo), y se ha dado cuenta de las deficiencias antisociales e inmaduras de su padre rencoroso. Cuando Oscar se encuentra con el compañero de trabajo Wilder en la ferretería, los sentimientos sexuales comienzan a agitarse pero van acompañados de fuertes dolores de estómago (el recuerdo del crimen de odio). Una fiesta de disfraces de despedida para Wilder pone de manifiesto los problemas de Oscar, expresados a veces en términos surrealistas.