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Al comienzo del programa, Peter Lawford explica que los planes de Frank Sinatra de filmar su especial de televisión al aire libre en la soleada Palm Springs fracasaron porque una tormenta prolongada convirtió su ubicación desértica en un pantano de lodo. La compañía se ve obligada a mudarse dentro de un estudio rígido y ofrece sus canciones con un mínimo de accesorios pero con un máximo de entusiasmo.