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En una tierra lejana mágica, en un pequeño pueblo pintoresco enclavado entre prados verdes y colinas, vive un rebaño de ovejas despreocupadas. Pero su vida pastoral y libre de estrés se interrumpe cuando una manada de lobos instala un campamento en el barranco cercano. De acuerdo con las tradiciones antiguas, el líder de la manada que se retira Magra anuncia que su futuro sucesor debe demostrar su derecho a liderar venciendo a sus rivales. Cuando el poderoso y sediento de sangre Ragear da un paso al frente, el único lobo lo suficientemente valiente como para desafiarlo es Gray, el favorito de la manada, pero un tonto sin esperanza. Para convertirse en líder y recuperar el amor de Bianca, Gray se adentra en el bosque, donde descubre un campamento de conejos gitanos. El conejo adivino Mami le da una "poción de transmutación" mágica. Gray bebe la poción y regresa a la guarida de los lobos, pero al llegar descubre que se ha transformado en ... ¡un carnero!