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Joel (Alessandro Nivola) vive una existencia solitaria, rara vez se aparta de sus estrechas rutinas de trabajar en un vertedero y hacer los movimientos necesarios para pasar el día. Se enfrenta a un trastorno emocional y psicológico con la llegada de Will, su hijo de diez años a quien nunca ha conocido. El niño, que ha sido abandonado por su madre, pesa 250 libras, es diabético y necesita cuidados serios, atención que Joel tal vez no sea capaz de brindar. Su dolor colectivo, frente a un mundo indiferente, podría ser aplastante. Juntos, se embarcan en un viaje de supervivencia.