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Un vagabundo llamado Boris (Paul Dewdney) busca su comida de la mañana y termina en la parte trasera de una camioneta de la policía. Su desafortunada vida se yuxtapone con la vida de un joven y privilegiado político, Walter Stewart-Smith (Benjamin Murray). Mientras Walter hace campaña, está consumido por su adicción a las drogas. Su actitud desdeñosa se desmorona cuando entra en contacto con Boris. Como Boris busca una vida nueva y reformada; Walter no puede evitar desperdiciar el suyo con solo un equipo de personas a su alrededor para mantenerlo a flote. A lo largo de la narración, los dos personajes entran en contacto con londinenses que son producto de su cultura. Estos personajes alteran las vidas de Walter y Boris de manera irrevocable a medida que los caminos en los que se encontraban comienzan a desviarse.
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