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Criado por un boxeador roto, el joven Nicky puede pelear como un ejército de un solo hombre. Huyendo de su problemática educación, se ve obligado a trabajar en una feria ambulante. Reclutado rápidamente en el boxeo ilegal sin guantes, intenta mantener la cabeza baja, ganarse un poco de dinero y evitar ser brutalizado por aquellos que lo ven como un extraño. Enamorarse de la hija del jefe de la feria no formaba parte del plan. Los amantes tratan de mantener su apasionada relación lejos de los ojos de la desconfiada gente del carnaval, pero los ojos están en todas partes y los chismes abundan en la comunidad unida. Nicky no es el único alma perdida que se ha enamorado de la hermosa Liana.