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Tres vidas están intrincadamente vinculadas durante una "fiesta clave" de Nochevieja para swingers: una joven recién casada se ve obligada a entablar una relación abierta por su esposo y mejor amigo, un atleta estrella; el desafortunado propietario de un club se reúne con viejos amigos para darse cuenta de que el vínculo que alguna vez compartieron está en peligro; y un padre amoroso tiene que reconciliar su relación con su hermano separado para salvar la vida de su hija. Las Key Parties tienen su origen en los años 70 y son fiestas a las que asisten parejas swingers, en las que los asistentes masculinos colocaban sus llaves en un cuenco común. Al final de la noche, las mujeres seleccionaban al azar llaves del cuenco y se acostaban con el dueño de la llave.