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Scratch (el Diablo) ha estado aterrorizando a un pueblo de clase trabajadora rural que ha sido duramente golpeado por la recesión. Un agricultor ingenuo, Bez Sullivan, plagado de interminable mala suerte, ha llegado a un acuerdo con Scratch para salvar la granja de su familia. En la víspera, Scratch viene a recoger el alma de Bez, su sobrino Danny Sullivan interviene. Scratch y Danny ya se conocieron en el pasado. Cuando Danny rechazó el trato de Scratch, fue tras su verdadero amor y la tentó con una belleza interminable. Danny desafía a Scratch a una carrera de resistencia. Si Danny gana, Scratch libera tanto a su chica como a su tío Bez. Si pierde, Scratch se lleva todo, incluido el alma de Danny.