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Estamos a finales de los noventa, Vietnam está en crisis económica y la sobrepoblación ha despertado preocupación política. Vu, un estudiante de fotografía, llega a la metrópolis en expansión de Saigón y se muda a un barrio marginal donde conoce a una mezcla de personajes excéntricos, incluido Thang, un joven carismático, que convence a Vu de hacerse una vasectomía para recibir dinero del gobierno.
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