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En 1929, el profesor de música Paul Leinert recibe una carta inesperada de su viejo amigo Otto Schiffmann, un joven y talentoso compositor que se mudó de Berlín después de un matrimonio fallido. La carta es una invitación para que Paul visite a Otto en su cabaña en el bosque y conozca su nuevo trabajo, una sinfonía largamente esperada. Llevando a su esposa Anna y a su colega Willi, los tres encuentran la cabaña, pero Otto no se ve por ningún lado. Mientras van a buscarlo al día siguiente, Paul nota algo extraño en el canto de los pájaros locales...