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Un hombre que cumple 50 años (Walter Faber) narra sus relaciones con tres mujeres: Hanna, que estaba embarazada y lo dejó hace muchos años en Zúrich; Ivy, quien rompió con él recientemente en Nueva York; Sabeth, de 20 años, a quien acaba de conocer en un barco rumbo a Europa. Sabeth y el narrador viajan a Francia, Italia y Grecia. Pero, ¿quién es Sabeth? ¿Qué siente ella hacia el narrador? ¿Qué siente él hacia ella? Toda la película está filmada en una vista subjetiva (solo vemos lo que ve el narrador); no hay diálogos, solo su voz possincronizada.