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El éxito en ciernes de la música de Will y Lee está empezando a poner una tensión en su relación. Mientras Will está enamorado de un ideal futuro de reconocimiento creativo, Lee se encuentra cuestionando la vida a la que se está apuntando. Cuando Lee se da cuenta de que sus sentimientos románticos por Will no pueden ser totalmente correspondidos debido a la confusión sexual de Will, Lee abandona a Will y regresa a su ciudad natal rural. Un año después, Will, solo, ha perdido la motivación en su trabajo. Al parecer, Lee se ha puesto en el camino correcto y ha resistido una recaída en su relación con Will. Una noche, Will borracho se acerca a Lee, dejando un mensaje de video en su teléfono. Lee responde invitándolo a él y a su amigo mutuo Jo hasta la casa de campo de sus padres durante el fin de semana.