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Billy ya está experimentando el lado feo del miedo y los prejuicios de las personas. Él resuelve, por el bien de su familia, dejar su ciudad natal e ir a algún lugar donde se desconoce; donde él puede reinventarse a sí mismo. Billy decide tomar un trabajo en una gran granja muy lejos; el más prestigioso en su distrito. Él espera que sea un nuevo comienzo. En un giro de ironía y como el destino lo tendría, inmediatamente se encuentra con lo mismo que ha tratado de dejar atrás; se encuentra con Tom, el hijo de los granjeros. Tom es hermoso y valiente, con la arrogancia de los privilegios y la juventud. La tensión se ve reforzada por la represión social y el aislamiento de la zona rural de Nueva Zelanda en 1960. Una caja de yesca y engaño surge cuando Billy descubre que él no es el único que lucha contra sus deseos y esconde sus demonios.