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Hasan el-Lool es un joven pobre que trabaja en el contrabando de relojes y artículos pequeños en los cojines del automóvil que conduce. Hasan conoce al honesto inspector de aduanas del Alto Nilo que rechaza los sobornos, Mustafa el-Arabi. En la carretera de Port Said, Hasan conoce a la hermosa niña, Fatmah el-Sirsawi, o Fátima, que vive con su padre en El Cairo. Ella va a visitar a su padre que trafica con drogas, y el amor nace entre los corazones de Hasan y Fátima, trascendiendo las diferencias sociales y de clase entre ellos.