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La tranquila vida de Deokee, de 20 años, en un pequeño pueblo se vuelve emocionante cuando un ex profesor universitario, Hak-kyu, se muda allí huyendo de una acusación de acoso sexual. La atracción mutua lleva a la pareja a una aventura lujuriosa, pero cuando comienza el semestre de otoño, Hak-kyu regresa con su familia en la ciudad. Deokee se niega a dejar morir la relación y el enfrentamiento entre ellos se vuelve trágico cuando la esposa de Hak-kyu se suicida. Ocho años después, Hak-kyu, ahora ciego y distanciado de su hija Chungee, se hace amigo de un nuevo vecino: Se-jung. Él acepta con gusto su ayuda y Chungee se encariña con ella, sin darse cuenta de que ella es en realidad Deokee y que está en una búsqueda para destruirlos. Su plan desencadena una cadena de acontecimientos impulsados por la venganza que, en última instancia, coloca a los tres intrigantes amargados, enojados y desesperados en un sinuoso rumbo de colisión entre sí.