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El huérfano inocente y de espíritu libre Payton Coleman se ve obligado a aceptar un trabajo en Louisville para ayudar a evitar la ejecución hipotecaria de la granja de su tía. Allí conoce a Curtis, un hombre negro inteligente y franco que la abre a ideas y puntos de vista negados por su educación protegida. Pero cuando la naturaleza de su relación se expone a su familia intolerante y antimiscegenista, las tensiones comienzan a sacar lo peor de todos.