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En la década de 1970, dos mujeres del movimiento hippie se reúnen por su sueño de libertad. Luhli y Lucina viven en una comunidad alternativa y se dedican a la experimentación musical radical; se convierten en pioneros en la escena musical independiente brasileña. Habiendo escrito más de 800 piezas, utilizando instrumentos como guitarras o la batería que ellos mismos construyeron, dicen 'no' a las discográficas y se sumergen en la Umbanda, una religión sincrética brasileña y la creación artística. Tienen un triángulo amoroso con el fotógrafo Luiz Fernando Borges da Fonseca, quien registra sus vidas en Super-8.