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Vive solo en una región forestal. Su vida cambia cuando encuentra a Coiote, un joven misterioso, dormido en su decoro. Coiote se burla de los deseos de Andre y lo obliga a volver a significar valores ya erosionados en su vida. André es un hombre destrozado, que vive aislado en un bosque. Las fuerzas de la naturaleza abrazan su cuerpo mientras se ahoga en su efervescente mundo interior. Entre el insomnio y los sueños, André está atormentado por su pasado. Quiere deconstruirse, curar su dolor y asumir la responsabilidad de sus actos. Se pone ante el abismo donde debe abrazar a sus fantasmas y cambiar de piel para sobrevivir.