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En un mundo de mitos lovecraftianos con estética lynchiana, un aspirante a escritor, Phillips Howard, tiene que escribir otra novela exitosa para asegurarse un contrato de publicación. A pesar de la fecha límite de cierre, a Phillips le resulta difícil encontrar inspiración, por lo que no puede escribir su nuevo trabajo. La presión comienza a mantenerlo despierto por la noche. Una noche, su misterioso y monstruoso editor visita su aislado estudio para asegurarse de que el nuevo autor termine su nueva obra maestra, de una forma u otra. Esta película es un híbrido de stop-motion/live-action, rindiendo homenaje a algunas películas antiguas que utilizaron esta técnica. Está hecho principalmente por 2 personas y se filma principalmente con un equipo de 1 hombre.
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