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Sinopsis: En la década de 1960 en Taiwán, el joven titiritero Chen lucha con sus sentimientos por otro hombre, su mejor amigo y compañero titiritero, Li. A medida que la hermosa hija de su maestra comienza a competir por la atención de Li, Chen se da cuenta de que está enamorado de Li y es ahora o nunca aceptar ese hecho.