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Es 1980 en Saigón. Linh Phung es una estrella de una compañía itinerante de Cai-luong (ópera folclórica tradicional) profundamente endeudada con un usurero local. Dung "thunderbolt" es el ejecutor que viene a recoger. Después de que se forme un vínculo improbable entre los dos, Linh Phung aprende cómo una vida vivida es necesaria para el arte y Dung sigue el arte de regreso a una vida que vale la pena vivir.