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El deambular nocturno por el techo de Saint Nick y Black Pete se ve perturbado por los fuertes ruidos de fiesta de campanas, globos e incluso tambores, Pete piensa que es una 'fiesta de cumpleaños de murciélagos'. Eso vuelve a ocurrir todas las noches, manteniendo a la gente despierta y malhumorada, por lo que se vuelven contra el Santo que se ve allí y se presume culpable del alboroto. De hecho, la comerciante Frutselia se beneficia vendiendo extraños productos tranquilizantes y presiona a su hijo Milan para que ayude a mantener a la ciudad despierta para que pueda ganar lo suficiente para cortejar a la maestra Eline, a quien también le gusta. Saint y sus amigos deben demostrar su inocencia para recuperar la popularidad.