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El padre Martin ha sido un nuevo sacerdote de una pequeña iglesia cristiana por poco más de 3 años. Durante su corto tiempo con la iglesia, nunca se ha encontrado con ningún tipo de posesión demoníaca ni ha tenido que realizar un exorcismo, a pesar de tener sus propios demonios. Un día, después de uno de sus sermones, una familia angustiada se le acerca y le pide ayuda. Afirman que su hijo, Damien Blair, está poseído por demonios y quieren que el padre Martin venga a investigar y realice un exorcismo. Con la esperanza de enfrentarse a un demonio por primera vez, el padre Martin accede a investigar. Y trae consigo a un chico universitario llamado Stu que quiere documentar todo para un proyecto cinematográfico. Muy rápidamente, el padre Martin y Stu se dan cuenta de que definitivamente algo anda mal con Damien Blair, independientemente de si está poseído o no.