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Tras la pérdida de su esposa, el dolor de James le impide tocar su amado piano. Su hijo Theo, por otro lado, usa su saxofón para sobrellevar este trauma. Aunque viven en la misma casa, ya no se hablan. Una noche, mientras practica para un espectáculo, Theo tropieza con una línea de melodía específica que reabre las heridas de James. Al ver el potencial para reparar su relación rota, Theo aprovecha este momento e invita a su padre a una noche de jazz de micrófono abierto. Con el saxofón como arma, Theo lleva a James al campo de batalla de la psique, con la esperanza de derrotar a los demonios emocionales de James.