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En el corazón de la Amazonía peruana, una estilista transexual se desvive por mantener a su lado a un joven amante. A pesar de sus esfuerzos, él siente pasión por una atractiva madre soltera en apuros financieros. Amor, deseo, sensualidad y emociones chocan en este ardiente pero bizarro triángulo amoroso que marcará sus vidas para siempre.