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Lilith, una artista agorafóbica, está de duelo por la pérdida de su madre y su hermana, completamente sola, excepto por su relación con su cuidadora, Kat. Obsesionada con el proceso alquímico de transformación, se embarca en una nueva serie de obras inspiradas en la alquimia para enfrentar su trauma. A medida que Lilith y Kat se involucran cada vez más en su última serie, las intenciones de Kat se complican y Lilith se vuelve inestable a medida que los personajes de sus pinturas comienzan a visitarla en sueños y visiones. Decidida a terminar el trabajo a toda costa, la relación de Lilith y Kat se trastorna cuando Kat comienza a adoptar la personalidad de Lilith. Lilith camina por la delgada línea entre la creación y la autodestrucción mientras desciende a la locura en busca de la perfección artística.