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Dante, un hippie pacifista y ecologista que lucha por llegar a fin de mes mientras se prepara para la paternidad, descubre un salvavidas cuando tropieza con un críptico folleto en el que se anuncia la necesidad de un payaso de cumpleaños, y aprovecha esta improbable oportunidad. Sin embargo, en la fiesta de cumpleaños se encuentra con Pelé, un payaso que le introduce en un mundo mucho más complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Al sumergirse en la fiesta de Pele, Dante se adentra sin saberlo en un enigmático submundo.